祸建天马散团欲上市或改动特种饲料合作格式

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没有意外的话6个月之内,天马可以完成上市手续

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中国水产门户网报道

中国水产频道独家报道,8月17日,福建天马科技集团股份有限公司(简称“天马”)首发上会并通过,距离上市又近了一步。根据相关规定,IPO审核流程包括受理、反馈会、见面会、问核、预先披露、初审会、发审会、封卷、会后事项审核、核准发行等十个主要环节。没有意外的话6个月之内,天马可以完成上市手续。

中国水产门户网报道

澳门新葡萄京棋牌官网 ,证监会10月13日晚间预披露了福建天马科技集团股份有限公司的招股说明书。这表明,又有一家水产饲料企业要上市了。天马作为一家专业从事特种水产配合饲料研发、生产、销售的企业,其上市会不会对特种水产饲料的竞争格局产生影响呢?

据了解,天马本次首次公开发行新股5300万股,发行后总股本为21200万股,将于上交所上市,保荐机构为海通证券;募集资金投资项目包括特种水产配合饲料生产项目(项目建成达产后,公司将新增各类特种水产配合饲料设计产能11.71万吨/年,新增实际产能为5.88万吨/年。项目总投资3.1亿元,募集资金拟投入2.95亿元)、研发中心建设项目(项目总投资4214.1万元,募集资金拟投入4148.87万元)、补充营运资金及归还银行贷款等三项。

2017年1月17日,福建天马科技集团股份有限公司(以下简称天马科技[603668])正式上市,发行价为6.21元/股,开盘后迅速拉升至44%,截至发稿前,其报价为8.94元/股,达到上市首日涨幅限制。

福建天马科技集团股份有限公司是一家专业从事特种水产配合饲料研发、生产、销售的高新技术企业。

表1天马前十大股东持股情况

陈庆堂董事长与福清市人民政府市长张帆、上交所领导共同鸣锣开市

天马董事长陈庆堂上世纪八十年代末水产专业毕业后,曾在福建一家台资企业从事虾料的生产和销售工作,后因看到福建鳗鱼养殖行业的发展,且上世纪九十年代开始,对虾养殖曾一度遭受毁灭性打击,基于这两个原因,陈庆堂选择了鳗鱼料,一做就是三十年。

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天马科技向上交所赠送上市纪念品“马上成功”

如今,天马公司生产的特种水产配合饲料产品主要应用于鳗鲡、石斑鱼、大黄鱼、龟、鳖、鲟鱼、鲑鳟、鲆鲽鳎、鲍、海参等特种水产动物从种苗期至养成期的人工养殖全阶段。早在2012年,陈庆堂在接受媒体采访时就表示,上市将成为天马的第二次创业。

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作为国内一家专注于生产高端特种水产配合饲料的高新技术企业,国内鳗鱼饲料老大天马科技的上市此前经历了一些波折,今天天马科技成功上市,意味着特种水产饲料市场再添重量级竞争者,天马科技将会大大推动国内特种水产饲料行业的发展。

招股说明书中披露,福建天马科技集团股份有限公司拟在上交所公开发行股票不超过5300万股,公司首次公开发行新股不超过5300万股,股东公开发售股份不超过2000万股,发行后总股本不超过21200万股。董事长陈庆堂直接和间接持股占比48.93%,郑坤等52名自然人持股占比38.57%,华宝投资持股占比12.50%。

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陈庆堂董事长与上海证券交易领导签订《上市协议书》据资料显示,自2002年成立以来,天马科技就一直以鳗鲡配合饲料为主打产品,目前已是国内市场占有率排名第一的鳗料品牌。天马科技自主研发的“益多美”玻璃鳗配合饲料,结束了我国鳗鲡开口饵料只能依靠进口的历史,解决了困扰业界已久的红虫喂养问题。

报告期内,公司各系列饲料销量如下:

注:天马投资管理有限公司为陈庆堂一人独资,陈庆堂实际控制天马48.96%的股权

陈庆堂董事长致辞众所周知,鳗鱼饲料是水产配合饲料里最昂贵的饲料之一,天马科技这些年已经将其在鳗鱼领域的心得与优势,迅速向其它高端小品种市场渗透。经过多年的研发及市场开拓,除了拳头产品鳗鲡配合饲料以外,天马科技的特种水产配合饲料品种已涵盖石斑鱼、大黄鱼、金鲳、大菱鲆等多种海水鱼,以及鳖、鲟鱼、鲑鳟等多种名特优淡水养殖品种,成为国内特种水产配合饲料品种最为齐全的企业之一。

2014年1-6月各产品系列销售占比如下:

表22013-2015年天马的主要财务指标情况

目前,特种水产配合饲料行业的发展处于快速成长期,特别是近年来大宗淡水鱼行情持续低迷,许多专注于大宗淡水鱼的饲料集团如通威股份、海大集团等也开始把目光转向了特种水产饲料领域,特种水产饲料市场发展成为一片蓝海市场。随着特种水产动物养殖规模的不断扩大及其配合饲料应用普及率的不断提高,潜在市场需求将迅速释放,市场空间巨大。而专注于生产最高技术水平和最高收益率的高端特种水产配合饲料领域的天马科技,无疑将具有巨大的发展潜力。面对特种水产饲料行业的发展需要,天马科技提出了“打造特种水产配合饲料行业全球最大的集团化企业,为中国特种水产行业的健康可持续发展树立典范”的美好愿景,未来我们拭目以待。

作为一家早期以鳗鲡配合饲料为主打产品的企业,天马集团的鳗鲡配合饲料目前国内市场占有率排名第一。

天马的三个发展阶段

2011年-2013年,公司主要产品市场占有率情况如下:

成立于2005年的天马经过十余年的发展,目前成为一家专业从事特种水产配合饲料研发、生产、销售的高新技术企业。公司早期以鳗鲡配合饲料为主打产品,鳗鲡配合饲料目前国内市场占有率排名第一。经过多年的产品研发及市场开拓,公司产品涵盖鳗鲡料、鳖料系列、海水鱼料系列(含石斑鱼、大黄鱼、鲆鲽鳎等)、淡水品种料系列(含鲟鱼、龟、黄颡鱼、黄鳝等)、虾料系列及种苗料系列5大系列,成为国内特种水产配合饲料品种为齐全的企业之一,且多种饲料产品在国内特种水产配合饲料市场销售中位居前列。

据了解,目前,全国特种水产配合饲料生产企业有600多家,主要分布在福建、广东、浙江和山东等沿海省市,年产3万吨以上特种水产配合饲料的企业不足25家。细分到各个品种的饲料,天马在相应领域上也面临着不少强有力的竞争对手:

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在鳗鲡配合饲料方面,主要竞争对手为福州开发区高龙饲料有限公司和日清丸红饲料株式会社,前者是成立于2001年,是香港高龙集团股份有限公司的全资下属企业,该集团的主营业务是进口鱼粉、鱼油,目前饲料产品主要分为对虾、鳗鲡、海水鱼、虾、大黄鱼、黄鳝、中华鳖七大系列,市场集中在华南、华中地区;后者是日本最大的水产饲料生产企业之一,目前尚未在中国建立水产饲料生产基地,产品均从日本进口至中国,产品售价较高,凭借优良的产品性能,日清丸红饲料株式会社的大菱鲆等海水鱼饲料与水产苗种配合饲料拥有较高的市场份额。

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鳖配合饲料方面的主要竞争对手为:浙江龙马生物科技有限公司、浙江科盛饲料股份有限公司、福建正源饲料有限公司。

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鲟鱼配合饲料的主要竞争对手为:中山统一企业有限公司和宁波天邦股份有限公司。

基础发展阶段(2001年-2005年):优势品种较单一。公司特种水产配合饲料业务开始于2001年创立的福清市天马水产饲料有限公司。公司充分利用地处中国鳗鲡养殖大省福建的区域优势,依靠科技研发、产品质量和售后服务优势迅速占领鳗鲡配合饲料市场,取得了较高的市场占有率。

大黄鱼配合饲料的主要竞争对手有:广东海大集团股份有限公司、福州海马饲料有限公司。

扩张发展阶段(2005年-2008年):品牌、品种多元化。鳗鲡配合饲料市场上取得的巨大成功为公司进一步拓展市场、技术研发积累了丰富的经验。着眼于企业的中长期发展,公司在巩固、扩大鳗鲡配合饲料市场的同时,开始多品种、多品牌、多区域经营的战略布局。这一阶段,公司凭借积累的技术实力、市场优势,根据各特种水产养殖品种的生理特点和生态习性,成功研发出龟、鳖、大黄鱼、金鲳、鲈鱼、黄鳝、牛蛙等专用配合饲料,新增开拓了浙江、广东、湖南、湖北、海南、江西等多个特种水产养殖省份,逐步建立了较为完善的销售网络,使公司具备了规模经营优势以及更强的抗风险能力,为公司下一阶段的扩张奠定了坚实基础。

金鲳鱼配合饲料的主要竞争对手有:广东粤海饲料集团、广东恒兴饲料实业股份有限公司。

同时,公司配合饲料生产工艺在这一阶段也取得了重大突破。通过粉状、膨化和颗粒系列配合饲料生产工艺、技术研发的集成,公司自主研发的膨化软颗粒配合饲料生产方法获得国家发明专利授权,已在大黄鱼、河豚、石斑鱼等特种水产养殖上推广应用。

石斑鱼配合饲料的主要竞争对手有:中山统一企业有限公司、广东越群海洋生物研究开发有限公司。

提升发展阶段:高新技术产业化,公司科技研发迈入行业尖端领域新时期。公司在巩固和扩大原有产品市场占有率的基础上,成功研制玻璃鳗配合饲料,迅速推动了石斑鱼、鲆鲽鳎、大黄鱼等其他特种水产养殖动物的种苗期至成鱼高新配合饲料的开发,推动了公司产品覆盖养殖全过程的新一轮技术革新。

种苗料方面的竞争对手有:日清丸红饲料株式会社和林兼产业株式会社。

公司是国内首家研制出玻璃鳗配合饲料的企业。玻璃鳗配合饲料的成功应用,不但解决了我国养鳗业长期使用水蚯蚓带来的水环境污染问题,而且解决了养殖安全与鳗鲡食品安全问题,打破了日本多年来对该项技术的垄断,有利于促进中国鳗鲡养殖业的健康可持续发展。玻璃鳗配合饲料的技术研发,带动了石斑鱼、鲆鲽鳎、大黄鱼等其他养殖品种的种苗期配合饲料的技术创新。

虽然特种水产配合饲料行业进入门槛高,但是,相对其他行业来讲,饲料毛利率也高。陈庆堂曾表示,天马上市成功后,会改变资本市场对饲料行业低毛利率的看法。也从数据资料中显示,2011年度、2012年度、2013年度和2014年上半年,天马集团主营业务毛利率分别为21.41%、23.30%、22.50%和25.35%。

拟在全国十余个省份兼并、投资新建生产基地

报告期内,公司新增客户期末应收账款余额占其饲料销售收入的比重均保持在20%左右,客户信用管理制度的有效执行降低了新增客户的回款风险,有助于公司业务的稳健扩张。

根据公司未来业务发展的战略规划,未来除继续保持鳗鲡、鳖、大黄鱼等主导优势饲料产品竞争地位外,重点发展石斑鱼、鲆鲽鳎、鲑鳟等高档海、淡水鱼配合饲料及种苗早期配合饲料。公司计划在未来的3-5年成为国内特种水产养殖动物种苗料的最大供应商。

在2014年6月20日,天马集团第一届十八次董事会作出《关于向台山福马饲料有限公司投资的议案》的决议,拟与台山市徐南水产养殖有限

随着业务规模的不断扩大,公司将根据“五大一中心,九大事业部”的中长期战略规划,在发展潜力大、市场集中、交通便利、投资环境优良的区域,进行并购或建厂。公司计划在海南、广西、广东、福建、浙江、两湖、上海、江苏、山东等特种水产养殖大省兼并或投资新建生产基地,发挥生产基地所在地的综合资源优势,缩小销售半径,降低物流成本,聚焦核心区域经营,提升区域化竞争力,树立核心区域的第一品牌,提高市场占有率。

公司合资设立台山福马饲料有限公司,新公司预计投资总额为6,000万元,发行人计划出资3,900万元,持有新公司注册资本总额的65%,台山市徐南水产养殖有限公司计划出资2,100万元,持新公司注册资本总额的35%。

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