浙江宁波天邦股分2013年度陈述戴要

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4月21日,天邦股份(宁波天邦股份有限公司,以下简称“公司”)公布了公司2014年年度报告和2015年第一季度报告。报告显示,2014年公司营收26.03亿元,较2013年增长25.26%;归属上市公司股东的净利润3,246.69万元,同比下降72.21%;净资产收益率6.14%,同比下降18.62%。

如今,饲料企业进军下游养殖业似乎正在成为趋势,唐人神(002567,股吧)、正邦科技(002157,股吧)、正邦科技(002157,股吧)等上市公司早已介入生猪养殖领域,而天邦股份(002124,股吧)也正在向其靠拢。

中国水产门户网报道2013年上半年国内养殖业整体低迷,与公司有关的养殖、饲料、水产品等几大子行业景气度低迷。春节过后猪价大幅下跌,对猪饲料的销量和盈利水平造成较大影响;水产饲料受到南方夏季多雨的气候影响,7月份以前需求非常差,行业整体下滑明显。下半年随着猪价6月开始上涨,以及8、9月份天气好转,水产及生猪养殖行业景气度迅速回升。公司紧紧抓住景气度回升的机遇,经营业绩先抑后扬,盈利能力大幅增长。1、猪业育种项目快速推进,艾格菲实业并购实现跨越式发展公司位于安徽池州的核心育种场,于2013年7月底顺利结束土建施工和设备安装工程,8月22日引入美国Newsham公司996头原种猪。2013年9月27日,公司成立天邦汉世伟,该公司在设立伊始,就严格依照扁平化原则进行了组织机构设计,部门职责和设置严格贴近经营管理的实际需求,做到了岗位分工明确、管理层级清晰、信息传递通畅,为将来公司猪业的长远发展匹配了科学合理的经营资源。2013年10-11月,公司分别设立青岛汉世伟和湖北汉世伟,并且开工建设和县猪场。猪业育种项目有条不紊的快速推进。2013年12月6日,公司正式完成了艾格菲实业股权的交割,取得了对艾格菲实业的控制。艾格菲实业致力于猪用预混料、全价配合料、浓缩料的研发、生产、销售,以及规模化种猪和商品猪的养殖和销售。其在中国境内控股数十家企业,其中包括五家饲料公司、两家西式养猪场和十六家传统养猪场。截止交割日艾格菲实业存栏猪只20余万头,迅速推进了公司猪业育种及养殖的发展。2、研发工作成果丰硕,继续保持行业领先公司继续保持在产品研发的重点投入,研发成果丰硕,有效支持了产品的市场销售,给公司和用户都带来了巨大的经济价值。本年度科研项目共立项37个,完成35个,完成率达到94.5%,其中多项成果在当年即完成转化并取得了良好的经济效益。报告期内,公司共获得专利授权13项,其中,发明专利7项,实用新型专利6项。上述科研项目的完成和专利成果的取得,不仅有利于公司研发成果的知识产权保护工作,也是公司卓越科研实力的一个重要体现。3、技术服务理念逐步落实,营销人员分工配合公司在深入市场研究,并充分借鉴同行业企业成功经验的前提下,提出在营销活动中高度重视技术服务,并树立牢固的技术营销理念,要求各分子公司配备专门人员为广大客户从事技术服务工作,真正贴近客户的日常养殖活动,从而能够及时解决客户在养殖过程中遇到的问题和困难,既提升客户盈利能力,又增加了客户对公司和产品的忠诚度。要求产品销售渠道进一步下沉到终端客户处,改变以往依赖经销商的销售模式。营销人员通过对终端客户的贴近和筛选,不断树立使用我公司产品效果优异的标杆客户和重点客户,并通过一系列的激励机制,全面发挥该标杆户和重点户在该区域的宣传作用,从而有效带动了公司产品的销售。公司提出了营销人员根据各自性格特点和兴趣特长,细分为市场开发人员、技术服务人员、客户维护人员,从而最大程度的发挥营销人员的特点和长处。在上述一系列科学合理的营销政策引导下,公司营销模式进一步固化,好的做法和手段得到了广泛的推广和使用,对营销过程的管理也在逐步细化,整体营销活动更加高效。4、优秀人才强势加盟,跨越发展获得智力保障公司为满足猪业板块迅速发展所带来的人员需求,积极补充了一批在生猪育种、养殖领域内有着深厚沉淀的人才,其中包括国际著名种猪企业的场长、销售负责人、技术顾问等。在他们的带动下,猪业板块的人才梯队已基本搭建完成,为公司日后在生猪育种、养殖领域的发展奠定了坚实的人才基础。二、主营业务分析报告期内,公司实现营业收入20.78亿元,同比增长1.78%;归属于上市公司股东的净利润6,063.11万元,同比增长34.19%;经营活动产生的现金流量净额1.83亿元,同比增长74.44%;净资产收益率13.65%,同比增加2.66%。随着公司主营业务不断开拓,各项财务指标较去年同期增长明显,公司盈利水平增强显著。报告期内,公司水产、畜禽饲料销量为28.92万吨,同比增长2.89%,其中水产饲料销量14.97万吨,同比增长10.25%;畜禽饲料销量13.95万吨,同比下降3.98%;水产、畜禽饲料实现销售收入13.11亿元,同比增长13.61%;其中水产饲料实现销售收入8.71亿元,同比增长20.05%;畜禽饲料实现销售收入4.39亿元,同比增长2.68%。公司水产饲料业务保持了稳定快速的增长。报告期内,公司生物制品业务实现销售收入1.16亿元,同比增长22.58%;生物制品业务销售收入近年持续大幅增长,净利润开始逐步显现,报告期公司生物制品业务实现净利润868.86万元。公司将积极培育现有市场,拓展新市场,在巩固现有猪瘟、猪圆环病毒、胃腹二联等主要产品的基础上,公司积极通过新技术、新工艺申报新产品,为保持公司生物制品业务持续稳定的高速的增长提供新的动力。报告期内,在安徽省池州市建设存栏1500头母猪的原种猪核心育种场,截至报告日该项目工程建设已完工投产。并于2013年8月从美国Newsham公司引进原种猪996头进行育种扩繁。报告期内,公司与专业养殖管理咨询公司美国Pipestone公司合作,委托该公司为公司提供种猪养殖服务、猪场建设咨询以及人员培训服务;引进多名国内猪育种养殖专家进入董事会、经营层,充实人才队伍。报告期内,生物柴油及化工油脂销量为9.73万吨,同比增长92.93%,2012年公司饲料混合油销售7.29万吨,因饲料原料目录中取消了饲料混合油,本报告期饲料混合油不再进行销售,公司整体油脂业务销量同比下降21.14%。涉及财务报告的相关事项与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明不适用报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明一、合并范围发生变更的说明1、无棣金德意油脂有限公司2013年4月,经子公司湖南金德意董事会审议,子公司湖南金德意出资200万元成立无棣金德意油脂有限公司并持有其100%股权。无棣金德意油脂有限公司自成立之日起纳入合并范围。2、天邦汉世伟猪业有限责任公司根据公司第四届董事会第二十一次会议决议,公司投资5,000万元设立子公司天邦汉世伟猪业有限公司并持有其100%股权。公司于2013年9月注册成立之日起纳入合并范围。3、湖北汉世伟种猪有限公司2013年11月,经子公司天邦汉世伟董事会审议,子公司天邦汉世伟出资1,000万元成立湖北汉世伟种猪有限公司并持有其100%股权。湖北汉世伟种猪有限公司自成立之日起纳入合并范围。4、青岛汉世伟猪业服务有限公司2013年10月,经子公司天邦汉世伟董事会审议,子公司天邦汉世伟出资255万元成立青岛汉世伟猪业服务有限公司并持有其51%股权。青岛汉世伟猪业服务有限公司自成立之日起纳入合并范围。5、益辉国际发展有限公司2013年8月,公司决定投资1万元港币在中国香港设立全资子公司益辉国际发展有限公司并持有其100%股权。益辉国际发展有限公司注册成立并自成立之日起纳入合并范围。二、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体1、本期新纳入合并范围的子公司注:本期新纳入合并范围子公司无棣金德意、天邦汉世伟、湖北汉世伟、青岛汉世伟及益辉国际均为新设子公司。2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体2013年3月子公司湖南金德意注销其子公司浏阳市金德意废旧物资回收有限公司,自注销日起不再纳入合并报表范围。董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明1.公司董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的专项说明对天职国际会计师事务出具带强调事项段无保留意见的审计报告,宁波天邦股份有限公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告主要原因是:公司计划通过非公开发行股份募集资金收购艾格菲实业100%股权,截至财务报表批准日,公司以自筹资金先行支付了对价。公司将根据非公开发行的相关规定,向中国证监会申请非公开发行股份募集资金。若中国证监会未核准本次非公开发行,公司将会向中国证监会报送重大资产重组申请。若公司重大资产重组申请未获得中国证监会核准,公司实际控制人张邦辉先生、吴天星先生承诺购回艾格菲实业100%股权。截至财务报表批准日,公司本次收购的非公开发行工作正在进行之中,尚未获取中国证监会核准,其未来结果具有不确定性。同时,鉴于公司在2013年12月已与艾格菲国际履行股权交割程序,但其未来结果具有不确定性,公司对艾格菲实业的控制属于暂时性控制,2013年度未纳入合并报表范围。针对审计报告中的强调事项,公司董事会对强调事项涉及的公司对艾格菲实业的控制属于暂时性控制之情况,公司将积极开展资产整合及推进本次收购的非公开发行工作,尽快消除影响,保护公司和股东的利益。二、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的专项说明通过检查公司2013年12月31日财务报告及审阅天职国际会计师事务所出具的审计报告,公司监事会就注册会计师对上述事项出具带强调事项段无保留意见审计报告表示认同,监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。同时,监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明,希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除强调事项带来的影响,切实维护广大投资者利益。对2014年1-3月经营业绩的预计2014年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

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续2013年底收购艾格菲国际中国区业务后,天邦股份又宣布将战略入股法国生猪育种企业。实际上,天邦股份原有养殖业务占主营业务收入的比例仅为3%,上述计划无疑将提升其养殖规模,并由此打通生猪养殖产业链。但需要注意的是,上述两大标的公司业绩均不理想,上半年净利润均为亏损。

2015年一季度实现营业收入4.04亿元,同比下降22.13%,实现归属上市公司股东净利润-2537万元,同比下降7.94%;公司预计2014年1~6月公司净利润为-3000~-1000万元。

1500万美元入股法国CG

养殖业务助营收增长,受行情影响净利亏损

昨日,天邦股份发布公告称,公司通过全资子公司已与多方签订投资协议,拟认购ChoiceGeneticsSAS发行的新股,天邦股份将与其现有股东合资运营该公司。

2014年公司销售生猪45.97万头,其中,仔猪及保育猪24.11万头,育肥猪21.15万头,种猪0.71万
头。艾格菲实业实现营收5.43亿元,成为总营收增加的主要来源,剔除该因素后营收同比基本持平。受国内生猪价格低迷影响,艾格菲实业净利润亏损2944万元,其中上半年亏损4,651万元;汉世伟净利润亏损-958万元。期内生猪养殖综合毛利率为-6.26%,头均亏损62元。

根据认购方案,天邦股份与标的公司控股股东克里莫分别认购1500万美元和200万美元。待此次新股认购完成后,双方分别持有法国CG股权比例分别为40.69%和54.20%。

2014年9月11日,公司投资1500万美元收购法国育种公司Choice
Genetics40.69%股权,在育种技术方面可有较大提升。公司投资5918万元建设6200
头母猪的和县扩繁场,也是目前中国最大的单体扩繁场,于2014年8月进猪投入生产运营。投资2523万建设的存栏15000头宣城猪场项目,也将于2015年3月份投入运行。至此,完成猪育种、养殖体系的初步建设。公司从多方面调整改良,降低生猪养殖生产成本,加之生猪业行情回暖,生猪养殖业务有望逐步减亏。

资料显示,法国CG是一家全球性猪遗传公司,隶属克里莫集团

饲料业务量利双升,持续增长

。2008年,克里莫集团收购NewshamChoiceGenetics和2011年收购PenArLan,继而由上述两家公司组建法国CG。

公司畜禽、水产饲料销量为38.05万吨,同比增长31.57%,畜禽饲料销量22.77万吨,同比增长63.17%;其中水产饲料销量15.28万吨,同比增长2.12%;畜禽、水产饲料实现销售收入16.12亿元,同
比增长18.85%;畜禽饲料实现销售收入7.15亿元,
同比增长49.25%;其中水产饲料实现销售收入8.97亿元,同比增长2.24%。水产业绩保持稳定增长,畜禽饲料业绩的大幅增长部分源于艾格菲。

目前,法国CG主要业务为生猪育种,并拥有独特的选育平台包括CT技术、全基因组选育/选育提高母猪生产寿命。其中一项创新是计算机断层扫描扫描仪的运用,对生猪胴体成分可以进行准确评估,能用于最大限度地提升胴体成分的遗传改良和饲料转化率。目前,法国CG在法国、德国、美国等7个国家设有子公司,一线产品中有CG32、EBX、P88成品公猪等。

生物制品业绩逐步显现,净利润同比激增238.4%

对于此次交易,《每日经济新闻(博客,微博)》记者致电天邦股份,其董事会秘书王韦表示,公司现在已经确定了一体两翼的发展模式,未来将重点发展饲料、动保、育种等三大业务领域。

2014年成都天邦生物制品业务实现营业收入1.55亿元,同比增长33.6%;净利润2940万元,同比增长238.4%;疫苗业务毛利率72.9%,同比增长8.84%。结合往年年报,公司生物制品业务销售收入近年持续大幅增长,净利润开始逐步显现,报告期内公司生物制品业务实现利润总额3,403.65万元。

他进一步指出,2014年公司需要打通动物疫苗、饲料及种猪等产品之间的联系渠道,探索协同经营能力的建设。另外,天邦股份可以借机与克里莫在猪遗传领域结成战略合作关系,分享法国CG在生猪育种领域的积累。

2014年成都天邦推出猪圆环二代疫苗,并进行“买一送一”促销活动,销量取得一定增长。目前公司有猪瘟、猪圆环病毒、胃腹二联等主要产品。另据此前公开信息,公司今年还有机会争取到高致病性的蓝耳疫苗的批文。

早在2013年10月,天邦股份就已公布定增方案,拟向其10名公司高管发行约7800万股股份,共计募资4.5亿元,其中3.26亿元用于收购艾格菲国际全资子公司艾格菲实业。

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资料显示,天邦股份拟收购的艾格菲实业所有业务均在中国境内,目前拥有饲料生产、传统养猪、西式养猪三大业务板块,包括5家饲料公司、10余座传统生猪养殖场,同时在广西和江西有两个现代化的大型生猪养殖系统。

两次收购标的净利润均亏损

可以看出,天邦股份已经开始向生猪养殖产业倾斜,有券商分析师告诉《每日经济新闻》记者,如今生猪养殖、育种业务已经成为天邦股份重点发展领域,不过目前该业务占比并不高。

据2014年中报显示,天邦股份共计完成营业收入10.4亿元,同比增长30.47%;实现净利润2634.97万元,同比扭亏为盈。从主营结构来看,养殖及食品加工业务实现营业收入3207万元,仅占营收总金额的3%,同比下滑5.81%。

事实上,《每日经济新闻》记者注意到,法国CG与艾格菲实业经营状况并不理想,两者尚处于亏损之中。

2013年度法国CG营业收入为4.06亿元,净利润却是亏损1.89亿元;2014年上半年完成营业收入1.87亿元,而净利润却依然亏损832万元;上述两个财报期间其净资产分别为-7748万元和-8555万元。

天邦股份解释称,2014年2月美国CG因为涉及专利纠纷并受到不利的仲裁裁决,按破产保护法申请破产保护。此破产重组计划于2014年6月提交,并需支付1300万美元的裁决款及诉讼费用和550万元买断后期专利权费用,这就导致2013年度法国CG出现巨额亏损并造成净资产为负值。

此外,天邦股份与艾格菲国际已于2013年底进行了艾格菲实业100%股权的交割,但尚未纳入上市公司财务报表合并范围。截至报告期末,艾格菲实业拥有总资产3.84亿元,总负债8969万元,净资产2.95亿元。2014年上半年,艾格菲实业实现销售收入2.61亿元,实现净利润为亏损4651万元。

王韦表示,这主要是受到供应量增加、需求疲软等宏观因素的影响,今年上半年我国养猪行业经历了长期的低迷,整个生猪养殖行业普遍处于亏损之中。随着生猪、家禽等产品的价格回升,国内养殖业正在复苏,艾格菲实业6、7月份已接近盈亏平衡,8月份有一定盈利,预计第三季度业绩将有所改观。7月份,证监会已经受理公司递交的定增材料,按照时间流程推测,这个月有望获得批文。

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