鲆鲽类财产收展及市场静态陈述

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本文以国家鲆鲽类产业技术体系各综合试验站跟踪示范区县调查数据为基础,以产业经济岗位团队调研数据为补充,对2014年度牙鲆产业运行情况和2015年度价格走势进行了分析,供有关各方参考。文中所指的主产区包括辽宁、河北、天津、山东、江苏、福建等省市40多个区县。微观层面的数据来自对养殖者的跟踪调查。

2015年全国共设有鲆鲽鱼类养殖数据采集点14个。其中,大菱鲆10个,主要分布在山东、辽宁和江苏;半滑舌鳎4个,主要分布在山东和江苏。养殖方式为工厂化养殖。一、鲆鲽鱼类养殖主要特点1.出塘量及出塘收入同比下降。出塘量:全国采集点鲆鲽类出塘总量为1099.78吨,同比下降17.25%。从品种看,大菱鲆出塘量为977.02吨,占鲆鲽鱼类总出塘量的88.84%,同比下降3.46%;半滑舌鳎出塘量为122.76吨,占鲆鲽鱼类总出塘量的11.16%,同比下降61%。从区域看,辽宁和山东出塘量分别为246.65吨和636.82吨,同比分别下降13%和1%,江苏出塘量为93.55吨,同比增加6%。出塘收入:全国鲆鲽鱼类出塘收入为5402.05万元,同比下降31.91%。从品种看,大菱鲆出塘收入3940.82万元,同比下降4.81%;半滑舌鳎出塘收入1461.23万元,同比下降61.49%。从区域看,辽宁、山东和江苏出塘收入分别为999.9万元、2594.78万元和346.14万元,同比分别下降10.05%、1.91%和9.6%。从时间上看,大菱鲆1-6月份出塘量482.90吨,同比降低11.62%,出塘收入2105.11万元,同比增加4.29%。7-12月份出塘量616.88吨,同比增加32.39%,出塘收入1835.71万元,同比降低13.47%。500)this.width=500″
src=upload/news/2016070715451489.png>图1&nbsp&nbsp2012-2015年鲆鲽鱼类出塘量对比情况(单位:吨)500)this.width=500″
src=upload/news/2016070715451875.png>图2&nbsp&nbsp2012-2015年大菱鲆出塘情况500)this.width=500″
src=upload/news/2016070715452250.png>图3&nbsp&nbsp2012-2015年鲆鲽鱼类出塘收入对比情况2.鲆鲽鱼类出塘价格同比下跌。大菱鲆全年综合出塘价格为40.34元/千克,同比下降1.36%。1-6月份价格在25.96至48.93元/千克之间波动,总体维持在较低的水平。6月份达到最高价48.93元/千克后,大菱鲆价格急跌,12月份最低为25.96元/千克。在价格的区域分布上,江苏37元/千克、山东40.75元/千克、辽宁40.54元/千克。江苏、山东分别下跌14.99%和1.36%,辽宁同比上涨3.57%。半滑舌鳎综合出塘价格119.03元/千克,同比下降0.62%。500)this.width=500″
src=upload/news/2016070715452940.jpg>图4&nbsp&nbsp2012&nbsp-2015年大菱鲆出塘价格走势图&nbsp图5&nbsp&nbsp500)this.width=500″
src=upload/news/2016070715453244.png>2012&nbsp-2015年半滑舌鳎出塘价格走势图3.苗种投放量呈现苗减种增。大菱鲆:鱼苗投放数量为183.50万尾,同比减少15.48%。山东采集点投放111.50万尾,同比减少11.16%,辽宁采集点投放72万尾,同比减少21.4%。鱼种投放数量24800千克,同比增加115.09%。其中辽宁采集点鱼种投放23500千克,同比增加193.75%。江苏采集点鱼种投放1300千克,同比减少63.17%。半滑舌鳎:鱼苗投放数量为15.20万尾,同比减少77.14%,全部为山东省采集点投放。500)this.width=500″
src=upload/news/2016070715453691.png>图6&nbsp&nbsp鲆鲽鱼投苗量同比情况4.生产投入降低。大菱鲆:饲料费用为1731.277万元,同比降低18.59%。辽宁省和江苏省采集点饲料费用分别为690.3万元和121.5万元,同比分别增加21%和161%。山东省采集点饲料费用为799.4万元,同比减少15%。大菱鲆苗种费用为248.9万元,同比降低18.59%。山东、辽宁、江苏大菱鲆苗种费用分别为132.6万元、104.2万元、12.1万元,分别降低6%、16%和71%。半滑舌鳎:饲料用量11.75万千克,同比减少51.49%,饲料费252.48万元,同比减少74.01%。半滑舌鳎的苗种费用34.6万元,同比降低74.01%。主要是投放苗种规格小,单价低。5.病害损失较轻。全国采集点大菱鲆的病害损失为13.02吨,直接经济损失34.06万元,辽宁、山东两省的病害损失分别为12.72吨和0.31吨,直接经济损失分别为32.85万和1.21万元。对养殖生产影响较小。二、专项分析鲆鲽鱼养殖大多为工厂化养殖模式。目前苗种繁育和养殖技术较为成熟,市场价格成为影响其生产的主要因素。1.大菱鲆价格前高后低,大菱鲆养殖处于亏损状况。2015年上半年大菱鲆价格虽然较低,但总体较为平稳,平均维持在39元/千克,随着旅游季节的到来,价格回升至46元/千克,但随着7月13日“大菱鲆药残”新闻报道,大菱鲆价格急跌至成本价36元/千克左右,出塘价格最低跌至27元/千克。苗种仅1.0元/尾。该负面新闻报道引起了政府有关部门高度重视,但也引起消费者对多宝鱼质量安全的信任危机,造成大菱鲆市场价格急跌,导致养殖亏损。2.半滑舌鳎价格将继续维持在低位。2015年12月份,半滑舌鳎价格150元/千克,为全年最高价格。全年半滑舌鳎出塘价格呈缓慢小幅上涨趋势,走势相对平稳。短期看,半滑舌鳎价格也仍将继续保持当前价格。从长期看,半滑舌鳎成鱼供应充足,所以价格上涨幅度依然较为有限。3.鲆鲽鱼养殖规模和存塘量量小幅缩减。鲆鲽鱼养殖呈现特点:一是租赁养殖大棚的养殖户,因养殖效益不佳,放弃养殖。二是养殖企业,为降低风险,适度降低放养密度,强化管理,减少病害发生,确保成活率。三是因鲆鲽鱼价格较低,尤其大菱鲆跌破成本价,部分养殖户减少颗粒饲料投喂比重,增加了鲜杂鱼的投喂量。4.大菱鲆病害损失同比增加。主要是辽宁省采集点损失较大,约占其出塘量的5%。据调研,该省大菱鲆主产区葫芦岛市,养殖用水的井口像碉堡,严重影响了沿海旅游观光。在当地政府引导下,养殖用海水井向低潮区推进,但是新建海水井密闭性不够,海水渗漏进进内,井水水质变差、温度偏高,导致养殖大菱鲆纤毛虫等寄生虫病频发,病害损失增加。三、2016年养殖形势预测鲆鲽鱼类因消费需求有限,加上“大菱鲆药残”负面新闻报道的影响,价格在未来一段时间内仍将继续低迷。鲆鲽鱼类养殖规模将进一步缩减,预计产量将继续降低。四、建议1.打造品牌,创新经营模式。加大对行业协会的扶持力度,逐步探索建立行业的准入制度,规范养殖生产,强化行业自律,提升产品质量。探索订单式生产模式,降低养殖风险,合理控制养殖规模。2.推进产品加工业发展,引导市场消费转型。鲜活消费是鲆鲽类产品目前的主要消费形态。然而随着城市化进程的推进、年轻一代城市化消费者的成长、以及国人对产品质量安全要求的提高,加工水平的消费必将逐步增加。3.加大工厂化循环水技术研究和推广,加大产业技术的吸收和运用力度,节能降耗,着重提升产品质量并降低生产成本。比如,减少养殖密度,减小养殖用水的流速、流量,采用半封闭循环水养殖方式等。4.有关水产品质量安全的报道,应该本着内紧外松的原则,在加强管理,杜绝违禁药物使用的同时,对发现的极个别使用违禁药品的案例,尽量避免大张旗鼓的炒作,避免对绝大多数守法守纪业主的冲击,造成一户违纪,整个行业连坐的后果。5.大企业养殖成本高,难以与个体养殖户抗衡。大企业担负的社会责任大,在水产品质量安全、企业职工的福利、上缴国家各种税费上负担重,难以与夫妻老婆店似的养殖户的成本相抗衡,市场价格的节节下降,使大企业难以为继。全国水产技术推广总站体系建设处供稿

中国水产门户网报道

2014年跟踪调查区域牙鲆养殖面积变动情况

文/国家鲆鲽类产业技术体系产业经济岗位团队杨正勇、王春晓、李佳莹一、数据来源说明以鲆鲽类产业技术体系各综合试验站调查数据为基础,以产业经济岗位团队调研数据为补充,对2014年第1季度鲆鲽类产业运行情况进行分析,在此基础上结合鲆鲽类产业近期市场发展变动情况,撰写出该动态报告,供有关各方参考。在以往的报告中跟踪调查区域还包括江苏的赣榆县,本期因特殊原因,赣榆县的数据没有及时返回,故报告中不包含赣榆县的数据,望有关各方在参阅时注意数据的可比性。各综合试验站、山东烟台水产研究所及有关各方在数据采集中给予了大力帮助和支持,在此一并致以诚挚的谢意!

我国牙鲆养殖主要分布在河北省和山东省,辽宁省、福建省和天津市次之。河北省牙鲆养殖均为工厂化养殖,养殖面积主要分布在秦皇岛市的昌黎县,另外在唐山市的乐亭、滦南、丰南及曹妃甸区也有少量分布。山东省牙鲆养殖主要分布在烟台、威海和日照,其中威海地区以浅海网箱养殖为主,烟台和日照以工厂化养殖为主。辽宁省的牙鲆养殖主要分布在东港和大连,其中东港以池塘养殖为主,大连以工厂化养殖为主。福建省的牙鲆养殖主要分布在如东县,养殖模式为工厂化养殖及网箱养殖,连江县有少量的工厂化养殖面积。天津市的牙鲆养殖主要分布在汉沽区,均采用工厂化养殖模式。

二、跟踪调查区域鲆鲽类养殖面积及其分布2014年第1季度,跟踪调查区域鲆鲽类工厂化养殖总面积为615.9万平方米,网箱养殖面积为7.7万平方米,池塘养殖面积为580亩。从养殖模式看,2014年第1季度,跟踪调查区域鲆鲽类工厂化养殖总面积为615.9万平方米,比2013年第四季度微幅减少1.4%,与2013年同期相比增加2.8%,与2012年同期相比增加7.7%。从区域布局看,山东跟踪调查区域鲆鲽类工厂化养殖面积为332.9万平方米,占工厂化养殖面积总的比重为54.1%;辽宁养殖面积为208.6万平方米,占工厂化养殖面积总的比重为33.9%;河北养殖面积为67.2万平方米,占工厂化养殖总面积的比重为10.9%;天津、江苏、福建的工厂化养殖面积分别为3.9、2.5与0.9万平方米,占总养殖面积的比重均在1.0%以下。网箱养殖面积为7.7万平方米,均分布在福建省;与2013年第四季度环比下降69.0%;与2013年同比增长11.7%;与2012年同比大幅下降71.4%。2013年第四季度,福建、山东、辽宁均有网箱养殖,养殖面积分别为7.7、23.7及1.1万平方米;2013年第1季度网箱养殖面积仅福建有6.9万平方米;2012年同期除福建有7.0万平方米以外,山东也有20.0万平方米的养殖面积。池塘养殖面积为580.0亩,分别分布在山东的黄岛区及江苏的如东县;与2013年第4季度环比呈下降趋势,降幅为89.0%;与2013年同比下降34.1%;与2012年同期基本持平。2014年第1季度,跟踪调查区域鲆鲽类总的工厂化养殖面积与2013年同比大菱鲆增长2.0%;牙鲆增长31.0%;半滑舌鳎基本持平。2014年第1季度,在跟踪调查区域鲆鲽类养殖中,大菱鲆、牙鲆、半滑舌鳎仍是主要养殖品种,三大主要养殖品种占比情况为:大菱鲆养殖占82.8%,牙鲆占4.0%,半滑舌鳎占12.7%。其中大菱鲆的养殖面积为510.0万平方米,与2013年第4季度环比基本持平;与2013年同比增长2.0%;与2012年同比涨幅为9.2%。牙鲆养殖面积为24.9万平方米,与2013年第4季度环比降幅为9.8%;与2013年同比增长31.0%,与2012年同比下降3.9%。半滑舌鳎养殖面积为78.3万平方米,与2013年第四季度环比下降3.7%;与2013年同比基本持平,与2012年同比增长5.0%。2014年第1季度,各品种网箱、池塘养殖面积分布状况。在2014年第1季度7.7万平方米的网箱养殖面积中,大菱鲆的养殖面积为1.4万平方米,占总的比重为18.2%;牙鲆的养殖面积为6.3万平方米,占比为81.8%。在580亩的池塘养殖面积中,牙鲆的养殖面积为480亩,均分布在山东;漠斑牙鲆的养殖面积为100亩,分布于江苏。三、跟踪调查区域鲆鲽类养殖存量状况2014年第1季度末鲆鲽类总的存量为4.24万吨,与2013年第四季度环比微幅下降0.3%;与2013年同比增长4.6%;与2012年同比增长31.8%。在4.24万吨的鲆鲽类总存量中,工厂化养殖存量为4.20万吨,占总存量的比重为99.1%;网箱养殖存量为347.0吨,占总存量的比重为0.8%;池塘养殖存量为52.0吨,占总存量的比重仅为0.1%。2014年第1季度末,大菱鲆存量为3.64万吨,占总存量的比重为85.8%,与2013年第四季度环比微幅增长2.0%。从其区域结构情况看,在大菱鲆总存量中,辽宁占58.1%;山东占31.5%;河北及天津占比分别为9.7%及0.7%;江苏(因特殊原因赣榆县的数据没有及时返回)与福建本季度无大菱鲆养殖。从不同规格的产品存量看,占比最多的是规格在0.85斤/条左右的大鱼,占大菱鲆总存量的比重为31.7%;其次是1.25斤/条左右的标准商品鱼,占比为26.4%;再次是0.5斤/条左右的中鱼,占比为18.7%。值得注意的是:在2014年第1季度末的大菱鲆总存量中,已经达到商品鱼规格的产品存量环比增长1212.0吨,涨幅为9.9%;达到大鱼规格的产品存量环比增长14.4%;而达到中鱼规格的产品存量环比下降2058.0吨,降幅为23.3%。2014年第1季度末,牙鲆存量为2374.3吨,占鲆鲽类总存量的比重为5.6%;与2013年第四季度末环比减少23.4%。在2014年第1季度末2374.3吨牙鲆存量中,河北占比最高,为68.0%;其次是福建,为14.6%;再次是山东,为10.6%;最后是辽宁与天津,其在总存量中的占比分别为4.2%及2.6%。从不同规格产品存量看,已经达到中鱼规格的产品存量为744.0吨,占总存量的比重为31.3%;达到标准商品鱼规格的产品存量为579.0吨,占总存量的比重为24.4%;达到大鱼规格的产品存量为458.0吨,占总存量的比重为19.3%;达到大商品鱼及超大商品鱼规格的产品存量合计为405.0吨,占比为17.1%;而规格在平均2两每条及以下规格产品的存量为188.0吨,占比为7.9%。从动态变化来看,与2013年第4季度相比,各规格产品的存量变动情况为:达到标准商品鱼及以上规格的产品的存量环比增长4.3%,其他各规格产品的存量环比都呈下降趋势,其中降幅最大的是平均0.5斤/条左右的中鱼,环比降幅为12.4%;其次是规格为0.85斤/条左右的大鱼,环比下降8.7%;然后是小鱼环比降幅为3.5%;最后是规格在1两以下的小苗,其降幅在1.0%以下。2014年第1季度末,半滑舌鳎存量为3395.0吨,占鲆鲽类总存量的比重为8.0%,与2013年第4季度末存量环比下降3.1%。从区域分布情况看,在2014年第1季度末3395.0吨半滑舌鳎存量中,占比最高的是山东,占总存量的比重为68.7%;其次是河北占28.7%;然后为天津及江苏,其在总存量中的占比仅为1.9%和0.7%。2014年第1季度末,辽宁与福建无半滑舌鳎季末存量。从不同规格产品存量看,占比最高的是规格为1.25斤/条左右的标准商品鱼,为23.4%;其次是0.85斤/条的大鱼,占比为21.5%;然后依次为0.5斤/条的中鱼、平均2.5斤/条左右的超大商品鱼、平均2两/条的小鱼及平均1.75斤/条的大商品鱼,所占比重分别为17.4%、12.8%、11.7%与9.2%;而占比最小的是平均25g/条左右的小苗,为4.0%。值得注意的是:虽然2014年第1季度末半滑舌鳎的总存量环比减少了3.1%。但达到标准商品鱼及以上规格的产品存量环比增长了4.6%,达到中鱼规格的产品存量环比增加16.5%。四、鲆鲽类小品种养殖生产情况跟踪调查数据显示,2014年第1季度跟踪调查区域有养殖的鲆鲽类小品种为星突江鲽、漠斑牙鲆、星川斑鲽。其中星突江鲽、星川斑鲽均为工厂化养殖,其养殖面积分别为20000平方米及2400平方米;漠斑牙鲆有工厂化养殖及池塘养殖,其中工厂化养殖面积为5000平方米,池塘养殖面积为100亩。五、跟踪调查区域鲆鲽类苗种养殖生产销售情况因鲆鲽类产品价格持续低迷,养殖生产者投资热情受到抑制,使得2014年第1季度,鲆鲽类苗种养殖面积与2013年相比呈下降趋势,具体为:2014年第1季度鲆鲽类苗种养殖面积为26.4万平方米;与2013年第4季度环比下降15.1%;与2013年同期相比降幅为23.7%。其中大菱鲆养殖面积为21.5万平方米,环比基本持平,同比下降29.0%;牙鲆养殖面积为2.7万平方米,环比大幅下降63.4%,同比降幅为30.8%;半滑舌鳎养殖面积为2.2万平方米,环比下降18.5%,是2013年同期养殖面积的3.8倍。2014年第1季度共销售鲆鲽类苗种5881.0万尾,与2013年同期相比下降了22.8%。其中大菱鲆销量为4742.0万尾,环比增长3.2倍,与2013年同比下降31.3%;牙鲆销量为659.0万尾,环比下降22.2%,同比增长2.1倍;半滑舌鳎为480.0万尾,环比增长54.8%,同比大幅增长3.1倍。2014年第1季度,鲆鲽类小品种无苗种养殖生产销售情况。2014年第1季度末,鲆鲽类苗种存量为2989.0万尾,与2013年同比增长10.6%。其中大菱鲆苗种季末存量为2039.0万尾,环比下降57.9%,与2013年同比降幅为8.6%;牙鲆存量为890.0万尾,环比增长31.7%,与2013年同比下降90.2%;半滑舌鳎存量为60.0万尾,环比大幅下降88.8%,是2013年同期存量的14倍。从苗种生产的区域分布看,尽管辽宁、河北、天津、山东、福建均有生产。但山东集中了本季度86.7%的养殖面积、69.3%的销量及68.6%的季末存量。山东的苗种生产又以大菱鲆和半滑舌鳎为主,上述两个品种在山东的养殖面积占各品种总养殖面积的比重分别为96.3%和100.0%。就牙鲆苗种养殖面积而言,占比最大的为福建省,为42.3%;其次是天津为27.5%;再次是辽宁为22.0%;最后是河北及山东,占比分别为7.3%及0.8%。六、主要品种价格变动趋势2014年1至5月份,大菱鲆价格持续低迷,在42至36元/公斤之间波动,创造了近四年来价格低谷最长时间。根据产业经济岗位跟踪调查数据,首先看葫芦岛的出池价格,2014年1月份,葫芦岛大菱鲆的出池价格为42元/公斤,与2013年同期相比下降25.0%;2月份起价格下跌至36元/公斤,与2013年同期相比下降34.5%;在之后的三个月内,价格一直维持在36元/公斤的低位运行,其中2014年5月中旬的价格与2013年同期相比下降了18.2%,为近四年来的最低价。其次看零售价格,相比较而言,虽然总体看价格也呈下降趋势,但零售价格较出池价格降幅要小得多。根据产业经济岗位团队对上海殷行菜市场大菱鲆零售价格的调查,2014年5月份,其零售价格为56元/公斤,与2013年同期相比下降15.2%。2014年1至5月份,上海殷行菜市场大菱鲆的零售均价为60元/公斤,葫芦岛的出池均价为37元/公斤,其零售价与批发价的价格差额为23元/公斤,涨幅为62.2%。结合上述大菱鲆存量变动的原因分析:即2014年第1季度末大菱鲆总存量与2013年第4季度环比微幅增长2.0%;已经达到商品鱼规格的产品存量环比增长了1212.0吨,涨幅为9.9%;达到大鱼规格的产品存量环比增长1448.0吨,涨幅为14.4%。由此可以看出,2014年的第2至3季度,大菱鲆的有效供给将比较充裕。在近期消费需求相对低迷的情况下,价格仍将继续在低位运行,且年内前三季度价格大幅反弹的空间有限。2014年1至5月份,河北昌黎牙鲆价格在35至44元/公斤之间波动,呈先降后增再降的变动趋势。从河北昌黎牙鲆的出池价格看,2013年5月至2014年5月,昌黎牙鲆的出池价格增减各异。首先看2013年5至7月份,其价格在42至44元/公斤之间徘徊,8月份开始,受节假日的影响,价格开始上扬,到9月价格上涨至64元/公斤,之后价格大幅下跌,到10月底仅为38元/公斤,与9月份价格相比跌幅为40.6%。2013年10月底到2014年2月底,昌黎牙鲆的出池价格维持在38至35元/公斤之间变动,即2014年2月底的时候为35元/公斤,与2013年同期相比降幅为41.7%。2014年3月份开始,价格出现了新一轮的微幅上涨,为40元/公斤;到4月份价格持续上涨为44元/公斤,为2014年1至5月份的最高价;5月份价格较4月份呈下降趋势,降幅为4.5%,但与2013年同期持平。虽然2014年第1季度末牙鲆存量与2013年第四季度末环比减少了724.7吨,降幅为23.4%。但值得注意的是,达到标准商品鱼及以上规格的产品的存量环比增长4.3%。因此,根据牙鲆自身的有效供给量和替代品大菱鲆的季末有效供给量分析,若其他条件不变,短期内牙鲆价格大幅波动的可能性不大。2014年1至5月份,半滑舌鳎价格在160至130元/公斤之间波动,处于持续下跌趋势,为近几年同期最低价。根据产业经济岗位团队对烟台半滑舌鳎跟踪调查数据看,2014年1至5月份,烟台半滑舌鳎的出池价格呈持续下跌趋势,即1月份为160元/公斤,到5月份仅为130元/公斤,其跌幅为18.8%。与2013年相比,1至5月份其价格同比均呈下降趋势,降幅分别为7.0%、9.6%、6.7%、13.3%及12.2%。根据半滑舌鳎存量分析,虽然2014年第1季度末半滑舌鳎的总存量环比减少了3.1%。但达到标准商品鱼及以上规格的产品存量环比增长了4.6%,达到中鱼规格的产品存量环比增加16.5%。因此可以看出,若其他条件等因素不变,中短期内,半滑舌鳎价格仍将继续在低位徘徊。七、对策建议在此需提醒业界的是,根据长期跟踪观测的结果,在供需双方共同作用下,大菱鲆、半滑舌鳎价格低迷已成长期化趋势。这与2012年前的短期周期性波动有所不同。需要引起业界的高度重视!针对目前鲆鲽类产品这种供给充裕而价格一直处于低谷的局面,首先建议各地养殖生产者尽快组织起来,充分发挥养殖生产者协会的作用,打造产业文化,拓展鲆鲽类产品消费市场。尤其对于产业集群相对较高的葫芦岛、昌黎、莱州、文登、黄岛、日照等地区的养殖生产者来说,发挥协会的组织、沟通、协调作用已经是时候。早日行动,则可望早日突破个体理性而团体非理性的价格竞争格局;早日行动,则可望通过集体的力量早日突破价格低迷的历史困境!其次,建议继续加大产品的宣传力度,提高鲆鲽类产品的市场占有率。建议充分重视网络及现代通讯手段对产品营销业态的影响,充分利用电视、手机、计算机网络等平台,加大鲆鲽类产品的宣传力度,从而来拉动市场消费需求,并进而提升产品价格。再次,建议推进产品加工业发展,引导市场消费转型。鲜活消费是鲆鲽类产品目前的主要消费形态。然而随着城市化进程的推进、年轻一代城市化消费者的成长、以及国人对产品质量安全要求的提高,加工水平的消费必将逐步增加。为此,建议业界逐步关注加工业的发展,适当延展产业链,并通过产品宣传,主动引导消费转型。

2014年第四季度跟踪调查区域牙鲆工厂化养殖面积分布情况

牙鲆工厂化养殖面积变动情况

2014年第一至第四季度,牙鲆工厂化养殖面积年内呈先增后减再增的变动趋势,但变动幅度比较缓和,均在10.0%以下。从长期发展情况看牙鲆工厂化养殖面积增减各异。2014年第一季度牙鲆工厂化养殖面积为25.3万平方米;第二季度养殖面积微幅增长4.7%;第三季度牙鲆工厂化养殖面积较第二季度呈下降趋势,降幅为3.0%;第四季度牙鲆工厂化养殖面积为27.5万平方米,环比增长7.0%。与2013年同比牙鲆工厂化养殖面积第一季度大幅增长32.5%,第二季度涨幅达22.7%,第三季度微幅下降3.7%,第四季度与2013年同比基本持平。与2012年同期相比,第一季度基本持平,第二季度增长27.4%,第三季度降幅为11.7%,第四季度增长30.7%。

牙鲆网箱养殖面积变动情况

跟踪调查数据显示,2014年第一至第四季度,跟踪调查区域牙鲆的网箱养殖面积分别分布在山东省的荣成市和福建省的东山县。2014年第一季度仅东山县有6.3万平方米的养殖面积;第二季度荣成和东山均有养殖,养殖面积分别为16.0万平方米和2.1万平方米;第三、第四季度荣成牙鲆的网箱养殖面积仍为16.0万平方米,而东山县第三季度无牙鲆养殖,第四季度养殖面积为5.9万平方米。2014年牙鲆网箱养殖面积与2013年同比变动情况为:第一季度增长15.7%,第二、第三、第四季度分别下降5.9%、3.6%及4.8%。与2012年相比,2014年第一至第四季度,跟踪调查区域牙鲆网箱养殖面积均呈下降趋势。

牙鲆池塘养殖面积变动情况

2014年牙鲆的池塘养殖面积均分布在辽宁省和山东省。第一季度辽宁省无池塘养殖,山东的黄岛区有480亩的养殖面积。第二季度牙鲆池塘养殖总面积为4520亩,其中,辽宁养殖面积为4000亩,占第二季度牙鲆池塘养殖总面积的比重为88.5%,辽宁牙鲆池塘养殖分布在东港市、庄河市及大洼县,东港市的养殖面积为2000亩,庄河市及大洼县分别有1000亩的养殖面积;山东的养殖面积为520亩,均来自黄岛区。2014年第三、第四季度牙鲆池塘养殖总面积分别为3620亩和3280亩,其地区分布较第二季度未发生大的变动。

2014年跟踪调查区域牙鲆养殖存量分布状况

2014年第四季度跟踪调查区域牙鲆工厂化养殖面积分布情况

从跟踪调查区域牙鲆养殖存量变动情况看,2014年第一至第四季度的主要特点为:牙鲆各养殖模式季末总存量环比、同比均呈增长趋势。

2014年第一至第四季度,牙鲆各养殖模式季末总存量环比均呈持续增长的趋势,即从第一季度末的2461.0吨,增长至第四季度末的5265.0吨,年内环比涨幅为63.1%、25.8%及4.3%。与2013和2012年同比也均呈增长趋势,其中与2013年同比的涨幅分别为2.8%、43.6%、11.1%及31.0%。与2012年同比分别上涨15.9%、14.0%、28.0%及71.1%。从长期发展趋势看,2012年第一季度至2014年第四季度末,牙鲆季末总存量的最大值出现在2014年的第四季度末,为5265.0吨,与2013年同比涨幅为31.0%,与2012年同比大幅上涨71.1%。

在牙鲆季末总存量中,主要构成分别以标准商品鱼、大鱼和中鱼为主。不同规格的产品存量分析如下:

2014年第一季度末牙鲆小苗存量为15.8吨,环比微幅增长;第二季度末存量是一季度末存量的1.8倍,为45.0吨;第三季度末存量为21.4吨,环比下降52.4%;第四季度末存量为13.0吨,环比降幅为39.3%。2014年第一至第四季度末,牙鲆小苗存量与2013同比均呈下降趋势,降幅分别为36.3%、74.3%、72.4%和7.1%。与2012年同比,第一、第二季度分别下降85.1%及22.7%,第三、第四季度分别增长23.0%和18.2%。

2014年第一至第四季度,小鱼季末存量分别为181.9吨,372.5吨,120.4吨和73.0吨;环比第一季度下降38.3%,第二季度大幅增长104.8%,第三、第四季度环比均呈下降趋势,降幅分别为67.7%和3.9%。与2013年同比,第一季度大幅增长188.7%,第二、第三、第四季度分别下降48.0%、75.4%及75.3%。与2012年同比,第一季度大幅增长627.6%,第二季度涨幅为31.9%,第三季度下降36.4%,第四季度微幅增长5.8%。

2014年第一季度末,牙鲆中鱼存量为749.6吨,环比呈下降趋势,降幅为35.0%;第二季度末存量为1472.9吨,环比涨幅达96.5%;第三季度末存量为1512.1吨,环比涨幅不足5.0%;第四季度末存量为1187.0吨,环比呈下降趋势,降幅为21.5%。与2013年同比,第一、二季度分别大幅增长413.8%和294.0%,第三季度下降8.5%,第四季度基本持平。与2012年同比均呈增长趋势,涨幅分别为274.1%、15.8%、31.9%及278.0%。

2014年牙鲆大鱼年内季末存量呈持续增长趋势,即从第一季度末的516.7吨,增长至第四季度末的1636.0吨,环比涨幅分别为111.4%、20.8%及23.9%。与2013年同比,2014年第一至第四季度,大鱼的季末存量均呈增长趋势,涨幅分别为23.8%、315.8%、5.2%及114.1%。与2012年同比,第一季度基本持平,第二季度下降10.8%,第三季度增长27.9%,第四季度涨幅达177.8%。

2014年第一至第四季度,跟踪调查区域达到商品鱼规格的牙鲆季末存量变动趋势各不相同。

标准商品鱼存量。2014年第一至第四季度,达到标准商品鱼规格的牙鲆季末存量呈持续增长的趋势。即从第一季度末的591.3吨,大幅增长至第四季度末的1949.0吨,年内环比变动情况为:第一、第二季度季末存量基本持平,第三季度较第二季度大幅上涨121.9%,第四季度较第三季度上涨36.1%。与2013年同比第一季度下降7.5%,第二、第三、第四季度分别增长53.5%、624.1%及152.5%。与2012年同比第一季度下降52.7%,第二季度基本持平,第三、第四季度分别增长58.2%及26.2%。

大商品鱼存量。2014年第一至第四季度,牙鲆大商品鱼季末存量的变动情况为先减后增再减。即第一季度为90.4吨;第二季度下降为55.5吨,环比降幅为38.6%;第三季度末存量大幅上涨为231.3吨,环比涨幅达316.8%;第四季度末存量为205.0吨,环比下降11.5%。与2013年同比均呈下降趋势,降幅分别为85.7%、80.4%、12.2%及61.9%。与2012年同比第一、第二、第四季度分别增长137.9%、26.1%及130.3%,第三季度下降64.7%。

超大商品鱼存量。2014年第一至第四季度,牙鲆超大商品鱼季末存量呈先增后减的变动趋势。即第一季度末存量为315.3吨,第二、第三季度持续增长,到第三季度末存量为412.6吨,第四季度末存量开始下降,为202.0吨。2014年第一至第四季度,牙鲆超大商品鱼存量和2013年同比变动情况与大商品鱼类似,也均呈下降趋势,降幅分别为33.0%、41.3%、32.1%及58.0%。与2012年同比,第二季度大幅增长1970.0%,第四季度下降56.2%,2012年第一、第三季度牙鲆超大商品鱼无季末存量。

值得注意的是,2014年第一至第四季度末,跟踪调查区域达到商品鱼规格的牙鲆季末存量变动趋势各不相同,但达到商品鱼规格的所有商品鱼的总存量年内环比也均呈持续增长的趋势,涨幅分别为3.5%、101.2%及13.5%。和2013年和2012年同比的变动趋势则为:与2013年同比第一、第二季度分别下降42.8%及18.5%,第三、第四季度分别上涨94.3%及31.5%。与2012年同比仅第一季度下降22.6%,第二、第三、第四季度分别增长50.6%、33.0%及12.5%。存量一直在增长,说明滞销严重。

跟踪调查区域牙鲆存量分布状况

2014年牙鲆价格变动趋势

从年内价格变动情况看,2014年1至12月份,河北昌黎牙鲆的出池价格总体呈先增后降趋势。

即2014年1月份牙鲆出池价格为38元/公斤,到2月份的时候下跌至35元/公斤,35元/公斤的出池价格是自2011年以来的最低价,环比下降7.9%;与2013年同比下降41.7%;与2012年同比降幅达47.0%。2014年3月份价格回调至40元/公斤,在之后的半年内,价格在40至50元/公斤之间震荡波动,50元/公斤的价位出现在2014年的8、9月份,为2014年的最高价,与2月份35元/公斤的价格相比上涨42.9%。10月份开始价格再次回调至40元/公斤的价位;11月份价格继续下跌为38元/公斤,38元/公斤的价格与2014年1月份的价格持平;2014年11月份的价格与2013年同比微幅增长5.6%;与2012年同比下降24.0%。12月份河北昌黎的牙鲆出池价格仍维持在38元/公斤的价位,与2013年同比微幅增长5.6%;与2012年同比呈下降趋势降,幅为32.1%。

值得注意的是,2014年1至12月,河北昌黎牙鲆的出池均价为42元/公斤,与2013年和2012年同比均呈下降趋势,降幅分别为14.3%及32.3%。由此可以看出,长期内河北昌黎牙鲆的出池价格持续下跌。

2014年牙鲆养殖生产者成本收益变动情况

从收益情况看,以产业经济岗位团队的调研数据为基础,利用2014年调研的截面数据对2014年度牙鲆养殖成本收益进行分析,其研究结果表明:2014年牙鲆的销售均价为42元/公斤,养殖总成本为36.2元/公斤,净利润为5.8元/公斤,成本利润率为10.5%,销售利润率为9.5%,边际贡献率为29.7%。关于2014年度鲆鲽类养殖经济效益分析的详细信息,请参阅本团队的《2014年鲆鲽类产业生产要素变化及经济效益跟踪研究报告》。

跟踪调查区域牙鲆标准商品鱼——超大商品鱼存量分布状况

2015年牙鲆市场前景分析

从供给因素看,2014年第四季度末,牙鲆各养殖模式季末总存量为5265.0吨,环比上涨4.3%;与2013年同比涨幅达31.0%;与2012年同比大幅上涨71.1%。在2014年第四季度末5265.0吨牙鲆存量中,达到标准商品鱼及以上规格的产品存量为2356.0吨,占本季末牙鲆总存量的比重为44.7%,与2014年第三季度环比增长279.9吨,涨幅为13.5%;与2013年同比增长612.2吨,涨幅为31.5%;与2012年同期相比,上涨了262.0吨,涨幅为12.5%。中鱼和大鱼的存量之和占总存量的比重为53.6%,与2014年第三季度环比基本持平;与2013年同比上涨905.0吨,涨幅达47.2%;与2012年同比大幅上涨1920.0吨,涨幅为212.6%。

根据上述分析可以看出,2014年第四季度牙鲆季末存量数据为近年来的最高值,且到达商品鱼规格的产品存量环比、同比也均呈上涨趋势,因此后期牙鲆的有效供给量充足。

从需求因素看。虽然牙鲆消费也在向家庭消费和酒店消费并重转变,但无论是来自实地市场调研还是网络大数据调查结果均表明,牙鲆市场消费转型较为缓慢,市场扩容不是很明显。

综合上述供需双方因素,若相关条件无重大变化,后期市场消化有效供给量需要较长时间,根据牙鲆养殖生产周期看,2014年第四季度末中鱼及大鱼的存量也将在2015年的第二季度后期及2015年下半年形成有效供给,且与商品鱼一样,第四季度末,达到中鱼和大鱼规格的产品存量与2013年和2012年同比也呈大幅上涨趋势。所以,根据往年经验数据可以预测,2015年牙鲆的销售价格仍将在低位徘徊。事实上,上述低价运行态势在2015年第一季度已经初步显现出来。根据2015年第一季度河北昌黎牙鲆的出池价格变动情况看,第一季度河北昌黎牙鲆的出池均价为37元/公斤,与2014年和2013年同比均呈下降趋势,降幅分别为2.6%及40.3%。

表1 河北昌黎牙鲆出池价格变动情况

牙鲆产业后期发展建议

结合上述分析可以看出,目前牙鲆产业面临的主要问题是供大于求,市场消化有效供给量需要较长时间。从产业长期发展来看,主要是产业需转型发展。由此建议:实施市场化战略,并逐步完成“工业化、信息化”的战略提升。

首先,应加强产品的市场宣传,扩展产品销售渠道。即养殖生产者、行业协会和有关利益相关者应抓住目前国内网络营销飞速扩展的时机,充分利用计算机、手机等网络平台,加强产品信息发布与沟通,扩展产品的销售渠道,拉动产品市场消费需求。

其次,推进生产日志等生产管理及质量控制制度,夯实产品加工业的基础。根据目前情况看,此类产业之所以难以发展,原因在于养殖产品规格及质量难以达到加工企业的要求。为此,业界应着手提升生产及运营管理水平,在养殖生产过程中切实做好生产日志,实行关键点控制,并加强与加工企业的合作,实行订单养殖,在提升产品质量的同时,生产产销对路的产品,最终提升产业效益。

最后,建议管理部门切实加强监管,为生产符合加工业要求的产品提供制度保障。建议管理部门调整和完善支农政策,同时建议技术推广部门加强对加工产品的质量安全、产品的加工、物流及仓储等技术的培训。

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