天下上最具有养殖代价的那个种类,种量资本近况若何?

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中国水产门户网报道

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作为世界上最具有养殖价值的对虾,南美白对虾自1988年被引进后逐步成为我国对虾养殖产业中的主导品种,到2016年,养殖总产量已达到167万吨,居世界首位。在整个南美白对虾产业链中,种虾环节处于最上游,而良种问题一直是制约我国南美白对虾产业稳定发展的主要因素。

文/图通威股份虾特料片区总经理王昌翰国产亲虾基本是从养殖的大规格虾中挑选,未经过选育。由于缺乏种质资源库的支撑,中国对虾养殖占全球养殖量的40%,却没有一家真正意义的种虾公司。一、全球南美白对虾种业分析1、南美白对虾种质分布全球南美白对虾种虾资源主要分布在美国的夏威夷、迈阿密、关岛,新加坡,泰国和印尼,美国是南美白对虾种质资源的拥有国,新加坡、泰国及印尼的种虾资源都是逐步从美国转移过去的。目前全球知名的种虾企业有SIS、夏威夷海洋研究所、KonaBay、高健康、关岛大学、泰国卜蜂、Molokai和印尼的环球。其中SIS是全球最大的南美白对虾种虾公司,现在全球的种虾销量中占比已超过50%。上述的几家种虾企业中,除了SIS在种虾销售上经营得比较好之外,其它公司都不是很好,如OI从2007年底由于美国不再资助其研发,近几年一直在找中国的企业合作;KonaBay应该说2012年刚刚开始好转;高健康则被SIS收购了;其它的种虾企业则大多以自用为主。

一、国内外南美白对虾种质资源概况

图1全球南美白对虾种质主要分布范围2、种虾的发展进程以科研单位为主导的发展阶段OI主导的种虾供应:1984年美国政府出资由OI负责承担SPF虾苗研究和生产,1991年OI开始提供SPF南美白对虾虾苗和亲虾,该品系在生长速度和抗病性方面均具有明显的优势,SPF虾苗迅速发展起来。由于当时所有研究经费都是由美国政府资助,因此OI选育出来的种虾生产出来的苗种只卖给美国当地的种苗公司。2007年以后美国政府不再资助,OI才开始对外销售种虾。以企业为主导的发展阶段以SIS、CP、KONABAY等公司为主导的种虾供应:伴随对虾养殖产业的快速发展,以企业为主的育种公司凭借资金优势,加大选育的频率、依托养殖基地进行生产效果评估,种虾质量得到快速提升,成为市场主导。实际上SIS在2007年前经营得并不好,2006年被正大集团下属的印度尼西亚对虾水产养殖公司收购后,经过几年的发展,2009年开始在中国市场的种虾销量做到第一。SIS为什么能快速发展,首先SIS原本就有很好的种质资源库,正大集团印尼公司加入后,提供了充足的资金;其次SIS建立了很好的研发与生产相结合的模式。现在SIS每年选育60-70次,而其它种虾公司每年一般仅选育20-30次,选育速度上来讲,SIS排列第一。收购了高健康之后,SIS的种虾产能达到32万对。3、种虾销售与市场实际上来讲,现在对虾的种质资源非常集中,来源比较单一。以中国大陆市场为例,2009-2011年SIS的种虾在中国市场一支独秀,占比约80%。2012年因为KonaBay销售有些改善,卖了约2万对,SIS在中国市场的占比降到75%左右。再者就是定价权的问题,中国大陆作为主要的种虾需求国,基本丧失了种虾定价权。2006年进口SIS种虾是60美元/对,到2012年涨到110美元/对。空运亲虾二、我国南美白对虾种业现状1、我国南美白对虾养殖状况2012年对虾饲料量约为160万吨,根据饲料量估算对虾产量为120万吨,相比2010年的135万吨有所下滑,其中南美白对虾占比约80%。与此同时,全球南美白对虾2012年的养殖产量也有20%左右的降幅,这就是近两年即使全球经济不大景气,但虾价仍然坚挺的缘故。图2主要养殖国2012年一代苗的比例及价格2、我国南美白对虾苗种状况目前全球有52个国家养虾,亚洲占了85%的养殖产量,其余养殖量较大的国家主要为南美洲的厄瓜多尔、墨西哥等。亚洲几个主要养虾国家中,中国南美白对虾苗种需求市场巨大,约4000亿尾,但中国一代苗的使用比例及价格都较低,详见图2。由于一代苗具有不携带病毒、生长速度快、养殖规格大、大小均匀等优势,近两年中国一代苗的使用比例逐步增加,海水养殖区域一代苗基本已呈主导地位,淡水养殖区域的认可度也在急剧上升。但我国南美白对虾育苗生产管理水平较低,行业集中度不够,个体经营的苗场依然占大部分,缺乏标准化、流程化的技术体系,过于依赖技术员的操作管理,因此行业年平均出成率比较低,大概在20%左右,质量参差不齐。3、我国南美白对虾种业现状国产亲虾基本是从养殖的大规格虾中挑选,未经过选育。由于缺乏种质资源库的支撑,中国对虾养殖占全球养殖量的40%,却没有一家真正意义的种虾公司。我国南美白对虾育种工作尽管取得了重大成果,目前已有4个南美白对虾选育品种通过审定,但是国内新品种的市场竞争力不高。进口亲虾与国产亲虾的价格相差悬殊,仍供不应求。而我国进口的亲虾都是2个家系杂交的子一代,拥有的优良基因少,只可以满足短期养殖的需要,不具备进一步选育的遗传资源;继续用作种质资源,子2-3代易性状分离以及近亲繁殖,导致严重的种质退化、生长缓慢等问题。三、我国南美白对虾种业发展建议1、把南美白对虾种业作为水产业发展的战略之一对虾是水产品中最全球化的品种,也是全球水产品贸易额中最大的品种,2012年其贸易额占全球水产品贸易额的15%;我国对虾养殖总产量占全球总量的40%以上,也是未来全球对虾最大的消费国;同时南美白对虾是我国对虾养殖的最主要品种,因此建议把南美白对虾种业纳入国家发展的战略性新兴产业范畴,设立专项资金予以支持,对种业企业在商业化育种、应用型研发、基础条件建设等方面给予财政支持和税收减免的优惠政策。2、战略性地建立种子资源库种苗是养殖产业技术的真正支撑,种苗的核心就是种子资源库和持续的优良育种,因此战略性地建立南美白对虾种子资源库是发展其种业的重中之重。3、搭建种业完整的专业化技术体系,做合理的社会专业分工种业完整的体系包括遗传育种中心、良种场、苗种场,其中遗传育种中心由国家投资,由专业的科研机构负责技术,企业化管理及运营,负责建立种子资源库,家系建立,种质鉴定,性状分析,保种等基础性工作和持续的良种选育,为良种场提供良种小苗;对接的良种场由遗传育种中心考核评定,企业化运营,负责良种的培育,为苗种场提供商品种虾;苗种场社会化、企业化运营,负责培育苗种,向养殖场提供健康的种苗。4、规范苗种生产加强生产许可的审批和生产许可制度的实施,常规性开展苗种质量检验检疫工作,提高准入门槛,建立国家种苗标准,规范虾苗生产,杜绝品质低劣的虾苗进入市场。

1.国外种质资源

南美白对虾为热带性种类,原产地为美洲西部太平洋沿岸热带水域。其野生种质资源从墨西哥湾至秘鲁中部沿岸都有分布,以厄瓜多尔附近的海域比较集中,最初是部分美洲国家的重要养殖品种。20世纪80年代末,美国政府资助夏威夷海洋研究所进行无特定病原虾苗的研发,主要以生长、抗病等重要经济性状为目标性状进行选择育种的研究。到20世纪90年代,哥伦比亚、法国等国家也启动了南美白对虾的国家选育计划,由此形成许多人工驯化后适宜当地养殖环境的种质资源。当前全球南美白对虾种虾资源主要分布在美国的夏威夷、迈阿密和关岛,以及后来从美国转移过去的新加坡、泰国和印尼,这些资源主要以OI体系为基础发展而来,其中,夏威夷是世界著名的SPF种虾生产中心。从2007年起,美国的种虾产业开始转变为企业主导,美国对虾改良系统有限公司逐步成为世界上最大的南美白对虾种虾生产企业,占全球种虾市场份额的70%以上。此外,当前全球知名的种虾供应商还有美国科拿湾海洋资源公司(KonaBayMarineresource)、泰国正大、美国莫洛凯种虾公司(Molokaibroodstock)、泰国SyAqua种虾公司、印尼环球种虾公司等。

2.国内种质资源

我国的南美白对虾最早由中国科学院海洋研究所于1988年从美国夏威夷引进。目前国内的种虾来源于3个渠道:从国外种虾供应商购买的良种亲虾;通过遗传育种手段自主培育的良种亲虾;直接从养殖池塘挑选大规格对虾用作种虾。由进口种虾直接繁育的虾苗通常被称为一代苗,具有不携带病毒、生长速度快、大小均匀等优点。国外供种企业利用“近亲繁殖策略”限制其改良种虾的非法复制,以达到种质控制的目的,迫使国内育苗企业必须不断引种才能保障虾苗品质。为了摆脱整个种虾产业受制于人的现状,这些年我国一直在建立自主的种虾选育体系。由于种虾选育投入大、周期长,国内迄今只有7个南美白对虾新品种通过审定。此外,一些生产企业使用的种虾直接从普通养殖的大规格虾中挑选,未经选育,实质都是一代苗的后代,可能是二三代甚至更多代,所育虾苗统称为“土苗”。这类种虾的品质和价格与进口种虾相差悬殊,与自主选育的种虾也有较大差距。

二、国内南美白对虾引种情况

1引种数量

在我国,种虾引进需经农业部批准,具体由苗种生产企业或选育单位向农业部申请办理种虾进口审批手续,审批通过后直接或由代理公司向国外种虾供应商购买种虾。据不完全统计,2001-2015年全国南美白对虾进口审批数量一直呈增长趋势。其中,审批数量从2009年开始急剧上升,到2015年达到75万尾,较2001年增长了100余倍。同时,种虾的实际进口数量也逐年增长,到2015年已达到65万尾,并且进口种虾的使用比例也在不断上升。

2国内引种企业

办理农业部审批的南美白对虾进口企业数量在2001-2015年总体呈增长趋势,从侧面反映出国内南美白对虾优质种虾的严重短缺以及市场对优质苗种的迫切需求。目前,国内的种虾进口企业主要集中在广东、福建和海南三省,进口种虾数量要占全国进口总量的70%以上。其中,广东的种虾进口企业数量占全国种虾进口企业总数的50%以上,种虾的进口数量也遥遥领先。早些年,由于信息闭塞以及物流欠发达,国内大多数苗企只能通过代理商引进种虾。随着网络及物流的发展,有实力的苗企力图更加深入地了解和把握种虾的质量、供应以及成本,开始直接向国外供应商购买种虾。另外,一代苗生产企业间的种虾进口数量差异也在逐年减小,企业间的竞争愈发激烈,已很难形成垄断性的优势。

3国外种虾供应商的市场占有情况

近些年,国内苗种生产企业主要从SIS、科拿湾、正大、莫洛凯、OI、印尼环球等公司进口种虾。其中,市场份额最为突出的是SIS、科拿湾和正大3家。OI作为最早的商品种虾选育单位,掌握着全世界最为丰富的种虾资源,在2007年之前一直处于垄断地位,之后受到SIS等后起之秀的强力冲击,市场份额急剧下降,到2011年在我国的市场占有率仅为10%左右,之后逐渐退出市场。

SIS早在2004年就进入我国种虾市场,之后逐步取代了OI的市场地位。就产能来讲,SIS在全球首屈一指,也是目前唯一可以满足国内市场需求的种虾供应商。从2010年开始在国内种虾市场始终占有50%以上的份额,其中夏威夷基地供应了大部分种虾。近两年来,尽管SIS种虾出现了一些问题,如虾苗质量下降等,但SIS仍是我国种虾市场上的第一品牌,并且销量一直在增长。科拿湾早在2009年就已经进入我国市场,2013年达到顶峰,之后由于正大开始对外出售种虾,科拿湾的市场份额受到挤压,销量下降。尽管如此,科拿湾目前仍是我国除SIS外市场占有率最高的供应商。正大集团多年以前开始布局实施本土化发展战略,在我国多地建有育苗场。与其他种虾供应商不同的是,正大一直将虾苗作为主打产品之一。它从2013年开始在我国销售种虾,而使用正大种虾的企业会以正大的虾苗品牌作为卖点,无形中加强了正大种虾的品牌宣传力度,而使用SIS和科拿湾种虾的企业基本都以自身品牌进行推广,加上近来SIS种虾的表现欠佳,最终促使正大种虾在我国的市场份额迅速扩大,到2015年我国进口的正大种虾超过7万对,市场占有率超过20%。但是,正大于2016年5月停止对外销售种虾,将独家经营正大虾苗,这一突如其来的变动给我国未来种虾市场带来了新的变数。

由于多种因素影响,近年来进口亲虾的质量极不稳定,伴随环境的恶化,来自少数品牌种虾的一代苗无法适应环境的变化,出现生长慢、养成率低等问题。国内育苗企业希望能引进遗传背景更加丰富的种虾来适应当前的环境变化,在此背景之下,越来越多的种虾品牌进入我国市场。2014年,莫洛凯正式与国内企业建立合作关系,开始在我国种虾市场崭露头角。2015年底,主打“高抗病”的PRIMO种虾由湛江海茂集团引进我国,并于2016年被全资收购,成为国内首个种虾品牌。此外,印尼环球、SyAqua和蓝色基因等种虾品牌也先后进入了我国市场。与SIS、科拿湾和正大这三大供应商品牌不同的是,这些品牌通常仅有个别或极少数国内企业引进,进口份额低,有待市场的进一步检验和认可。

4种虾进口企业面临的问题

我国作为世界上最大的种虾需求国之一,却不具备种虾定价权,致使种虾进口价格不断上涨,外汇流失严重。特别是SIS进入我国并很快成为内地市场最大的种虾供应商后,其市场份额一度占七成以上,几乎垄断了我国进口种虾市场。作为卖方市场,SIS的种虾价格几乎逐年走高,从2007年的35美元/尾一直到2016年的55美元/尾,价格涨幅超过50%。2015年全国总共进口凡纳滨对虾种虾约62万尾,以55美元/尾计算,共需外汇3410万美元。经验表明,种虾市场上的一家独大将导致我国整个对虾产业面临巨大风险。从整个产业的战略布局来讲,多一家种虾供应商参与竞争,无疑会让国内育苗企业更加主动,当种虾供应能够保持某种平衡的时候,将形成一个良性市场。总之,国内育苗企业对国外种虾的依赖性已严重制约我国南美白对虾产业的健康发展,国外种虾供应商一旦停止或限制对我国的种虾供应,我国的南美白对虾养殖业将遭受毁灭性的打击。

三、我国南美白对虾种质资源现状分析

1国外种质的引进需进一步加强管理与控制

我国种虾引进的管理工作尚不够完善,针对引进种质的检疫检测工作亟需加强。而国内种虾进口公司通常仅根据自己所了解到的种虾品牌情况及渠道自行引进、试养、扩散,对所引进种虾的适应性、生产性能表现、国外养殖科研与生产现状等技术资料掌握不充分,大多抱着引进来试试看的想法,导致引种良莠不齐,也可能携带外来病原体入境。对此,有必要建立国家级测试中心,制定严格的引进审批管理制度。由检疫管理部门与国家渔业行政管理部门联合在进口口岸设立隔离检疫点,由检疫部门联合水产科技部门或委托有关水产科技单位针对引进种虾的原产地及疫病情况进行严格检疫,对存在问题的种虾及时处理,未经检疫的种虾不得进入。同时,引种公司需要对引进种虾进行全面测试,评定所引进种虾的性能表现,淘汰表现不好的种虾,以保证所生产虾苗的质量。

2种质资源亟需保护与保存

我国每年引进众多品牌的种虾,种质资源相对丰富,但每年引进的种虾主要用于繁育商品幼体,缺少对种质资源的收集、保护和研发,没有标准化的管理体系和长期经费支持,导致南美白对虾种质资源库缺失,无法发挥其在种业发展中的服务作用。另外,针对引进种虾的分子标记开发、种群遗传结构和生物多样性等研究相对匮乏,相当一部分引进种虾的遗传背景并不清楚,由于缺乏种群特异性的遗传标记以及分子水平的鉴别方法,给进一步保护和研究南美白对虾遗传资源造成技术上的困难。

为解决上述问题,有必要建立国家级保种基地和区域性保种扩种基地,负责引进种虾的保种、扩种工作。同时需要高度重视育种材料的储备,定期从南美白对虾原产地引进对虾原种,补充并丰富种质资源库,以及建立南美白对虾新品种核心种质库,收集并保存国内所培育的优良品系,最终形成一个较为完整的种质资源保护与利用的组织体系和技术体系,为我国南美白对虾产业发展提供优良品种、技术服务和信息检索。

3优良品种选育与种业发展

我国的系统性育种工作基础比较薄弱,育种领域缺少支柱性企业,普遍存在急功近利的现象,企业缺少研发动力。而实际育种工作主要由高等院校和科研院所承担,科研立项也大多不是来自实际生产需求,与企业、市场结合不紧密,科研成果转化、商业应用等领域相对滞后。由于缺少相关经费支持,新品种在审定后仅靠企业自由发展,后续的示范、推广跟不上,致使新品种的市场竞争力不高,与产业规模需求相差甚远。

因此,我国亟需加强遗传育种中心建设,注重基础性育种工作,包括基础群体的收集、培育、筛选、家系建立、性状分析等,同时加强种业关键技术研究,如良种规模化扩繁和生产等技术,开展大规模种质资源创新,培育具有自主知识产权的优良品种。具体针对各地区气候、养殖环境和模式的差异,推出专门化的对虾品系来满足各种养殖需求。完善现代育种体系建设,以企业为育种主体,以研究单位为技术支撑,在整合科研、企业、推广等部门优质资源的前提下,打造出一批育、繁、推一体化的现代种业集团。(黄海水产研究所代平孔杰栾生)

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